Zemial é um Gato cansado de viver. Ao longo de sua entediante vida ele carrega consigo um frasco de veneno, a única escapatória da cruel prisão das suas expectativas não realizadas. Aos quarenta anos de idade, ele saboreou todos os tipos de fracasso e decepções; a morte do seu pai quando ele tinha seis anos marcou o início de uma longa jornada sem rumo em direção a lugar nenhum. Em seu caminho, ele passou por um orfanato, por uma família adotiva de Cães, pelas Torres de Cristal da Academia onde se tornou um Animista, mas foi vergonhosamente reprovado no sexto nível. Agora ele estava na pior cidade do mundo, a capital dos Ratos, em Kazil.